念願かなってDJの祭典「D4 FES.」に参加したMerm4id。水島茉莉花、日高さおり、松山ダリアはいつもと違う瀬戸リカを心配する。そんな中、ライブを終えた燐舞曲のもとに、リカがやってくる。

あの光景を、私たちは忘れない。 「ハッピーアラウンド！」が口癖の愛本りんく。 日本に帰国した彼女は、DJ活動が盛んな陽葉学園に転校する。 そこで目にしたDJライブに感動し、明石真秀・大鳴門むに・渡月 麗を次々と巻き込んで、ついにはDJユニットを結成することに。 Peaky P-keyやPhoton Maidenなど、学内のDJユニットとも交流しながら、りんくたちは大きなステージへと駆け上がっていく……！

期待、革命、未知、挑戦、覚悟、冒険 それぞれの思いを胸に6つのDJユニットが新たに目指す伝説のフェスとは・・・!?

二十位符合条件的女士将相互竞争，希望能避免被淘汰，与此同时，男士们也必须为赢得参赛者的青睐而展开竞争。

We hope you're ready, because we've got some Double D Vixens for you to suck on! For 2 hours, watch Brooklyn Chase, Capri Cavanni, Romi Rain, and Alia Starr get the shit fucked out of their wet pussies and huge tits. It's Double D Vixens time, and these D's are da bomb!

Hirajima Natsumi, Okada Mei, Hazuki Himari, and Negishi Ai arrive at a luxurious beach house. Soon after arriving, they are informed that they will be competing in a series of challenges, the overall winner of which will be deemed the "center" of Merm4id. These challenges are interspersed with gravure-type segments that feature all four unit members. Challenges include guessing what sports each member played in school, cooking omurice, drawing logos from memory, guessing smoothie flavors, a capture-the-flag game involving inner tubes, and guessing items related to their D4DJ characters through touch.

Peta Jensen is a slutty sorority schoolgirl who wants to show off her big tits all over campus. But an interruption by Mick Blue puts a damper on the festivities pretty fast. Peta seduces Mick Blue, slipping out of her plaid skirt and showing off her tight pussy. Mick feasts on that wet box until she's dripping wet.

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时间流逝，一天的清晨再次来临。年轻的DJ在闹钟的催促下起床、洗漱，例行的晨光序曲。之后坐上私家车，前往工作的迪斯科，为狂热的音乐爱好者们播放各种类型的唱片。 “圆”是本片的重要元素，闹钟、太阳、盥洗盆、碗碟、食物、车轮、仪表盘、路标以及点题的唱片，不同类型音乐代表着不同类型生活，然而过与完美的人生似乎终究摆脱不掉失意。喧闹过后，万物周而复始。 本片获1981年戛纳国际电影节最佳动画短片金棕榈奖提名以及1981年克拉科夫电影节银龙奖。